Mein Wikifolio “Pumperlgsund30” [Fundamental stark]

Saya telah membuat wikifolio: “Pumpelrgsund30” mencakup 30 saham dari perusahaan yang kuat secara fundamental yang telah memperoleh pendapatan yang baik bahkan dalam krisis.

Video ke Wikifolio saya

Strategi untuk Wikifolio Pumperlgsund30 saya

Saya mendasarkan tesis investasi saya pada buku Susanne Levermann, di mana dia menulis bahwa harga pasar saham mengikuti keuntungan. Karena saat ini (per September 2022) hampir semua harga saham berada di basement, mungkin ada beberapa permata tersembunyi.

Kereta pemikiran sederhana:

Jika sebuah perusahaan menghasilkan banyak keuntungan tetapi kapitalisasi pasar tidak setidaknya 10 kali lipat, harga saham belum memperhitungkan kekuatan perusahaan. Seiring waktu, investor lain akan menghargai fundamental perusahaan yang solid, dan harga saham akan naik.

Kriteria filter saya di Tradingview

Saya mencari kriteria tertentu menggunakan screener saham Tradingview.

Saya menemukan perusahaan pumperlgsunden saya (dalam bahasa Jerman: sehat) dengan berfokus pada laba bersih yang tinggi dibandingkan dengan kapitalisasi pasar dan penjualan.

Secara khusus, saya menggunakan filter berikut:

Jenis Simbol: Hanya Saham Biasa dan Saham PreferenVolume dari 50rbPenghasilan Per Saham di atas 1Total Hutang di bawah 2MLaba Kotor di atas 200MKapitalisasi Pasar di atas 300MP/E Di bawah 20Marjin Laba Bersih TTM: di atas 10

Kemudian saya memeriksa stok secara manual.

Saya prihatin dengan 4 karakteristik utama lainnya:

Tentu saja idealnya berada di bawah tertinggi sepanjang masa. Penjualan seharusnya tumbuh di tahun Corona 2020 dan 2021, laba seharusnya tidak terlalu runtuh. Hubungan antara laba 2021 dan kapitalisasi pasar 2022 [5] harus serendah mungkin.

Jika sebuah perusahaan memiliki kapitalisasi pasar yang besar tetapi menghasilkan sedikit keuntungan, maka risiko gelembung dan penurunan saham pada berita buruk terlalu besar.

Itulah mengapa penting bagi saya bahwa sebuah perusahaan memiliki keuntungan sebanyak mungkin dengan kapitalisasi pasar serendah mungkin. Sebagai aturan praktis orang dapat mengatakan:

Laba bersih harus setidaknya 5% dari kapitalisasi pasar.

Atau sebaliknya: P/E (rasio harga-pendapatan) tidak boleh melebihi 20 kali laba bersih.

Pada contoh stok Ipsen di atas, tampilannya seperti ini:

– Kapitalisasi pasar: 8 miliar

– Penjualan 2021: 2,8 miliar (35% dari 8 miliar)

– Laba 2021: 640 juta (8% dari 8 miliar)

Kriteria pengecualian lainnya:

Keajaiban satu-hit yang hanya kuat pada tahun 2021Pendatang baru dengan hanya sejarah keuntungan singkat (misalnya Moderna)Industri yang meragukan seperti persenjataan (misalnya Hensoldt)Penentang lingkungan (misalnya perusahaan minyak dan kapal pesiar)

Bagian dalam wikifolio Pumperlgsund30

Dengan kriteria ini, saya akhirnya menemukan 30 saham untuk Wikifolio Pumperlgsund saya!

Saya akan menimbang 30 saham ini masing-masing sebesar 3,33% dengan total investasi sebesar EUR 100.000.

Sangat mencolok bahwa ada sejumlah besar hasil hutan di antara stok. Namun, ini disengaja, karena saya berasumsi bahwa kayu akan menjadi semakin mahal karena semakin banyak digunakan dan digunduli tanpa alam mampu mengimbanginya.

perdagangan eceran

BKE Buckle, Inc. (The)WSM Williams-Sonoma, Inc.

teknologi elektronik

DIOD Dioda Tergabung

keuangan

AZM Azimut HoldingsDWS DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ONEVR Evercore Inc.PGHN PARTNERS GROUP NSQN SWISSQUOTE NTROW T. Rowe Price Group, Inc.TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc.

Barang konsumsi

LGIH LGI Homes, Inc.MHO M/I Homes, Inc.PNDORA PANDORA A/SPSN PERSIMMON PLC ORD 10PTHULE THULE GROUP AB

teknologi kesehatan

INVA Innovova, Inc.IPN IPSENQDEL QuidelOrtho CorporationQGEN Qiagen NV

kesehatan

FLGT Fulgent Genetics, Inc.

produksi pabrikan

AALB AALBERTS NVATKR Atkore Inc.BOL BOLIDEN ABYETI YETI Holdings, Inc.

Bukan mineral energi

EXP Eagle Materials IncIFP INTERFOR CORPLPX Louisiana-Pacific CorporationSSRM SSR Mining Inc.WFG WEST FRASER TIMBER CO

layanan teknologi

CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation

Hei, saya Radek Vegas!

Nama panggung ini telah bersama saya sejak saya membutuhkan nama panggilan untuk upaya poker pertama saya pada tahun 2005. Setelah menguasai berbagai permainan peluang secara menguntungkan, di sini saya berurusan dengan permainan peluang terbesar di dunia: pasar saham.
Cari tahu lebih banyak tentang Radek…